El problema
Un PDF enviado no es un proceso por sí solo
Cuando la propuesta se adjunta a un correo, la última versión, la decisión del cliente y la petición de revisión acaban en sitios distintos. El seguimiento vuelve a la memoria de la agencia.
Propuestas
Envía propuestas, no pierdas la decisión
Reúne las líneas, el tipo de IVA y el total en una propuesta ligada al cliente; sigue el estado de borrador a aprobación, rechazo y revisión en un solo flujo.
(co)wwwork
- (01)Cuál propuesta es la última versión se vuelve confuso.
- (02)Las decisiones de aprobación y rechazo quedan en un hilo de correo.
- (03)La petición de revisión llega de un canal aparte, sin contexto.
- (04)La respuesta del cliente se sigue a mano.
El enfoque de Cowwwork
Liga la propuesta al cliente y a la decisión
Crea las líneas, el tipo de IVA y las notas; envía la propuesta con un enlace seguro. El cliente verifica su correo para aprobar, rechazar o pedir cambios con una nota. Cuando llega una respuesta recibes un aviso por correo; actualizas la revisión en la misma propuesta y la reenvías.
Cómo funciona
El camino de la propuesta de borrador a decisión
- (01)
Construye el alcance
Ordena las líneas de servicio, cantidades, precios unitarios y el tipo de IVA en la moneda del cliente.
- (02)
Envía al cliente
Comparte la propuesta con un enlace seguro; el cliente verifica su correo antes de decidir.
- (03)
Sigue la decisión
Ve los estados borrador, enviada, aprobada, rechazada y cambios solicitados en una lista.
- (04)
Actualiza la revisión
Edita la propuesta con cambios solicitados y reenvíala desde el mismo enlace; no se gasta un registro ni cuota nueva.
Beneficios clave
El seguimiento de propuestas deja de ser un recordatorio personal
Una versión de registro
Qué propuesta se envió y su estado actual queda claro; se puede compartir una exportación PDF.
Decisión del cliente visible
Aprobación, rechazo y petición de revisión se registran en la propuesta y en la cronología del cliente.
Permiso para ocultar precios
Los miembros sin permiso de precios ven importes enmascarados; las cifras nunca llegan a su navegador.
Funciones que trabajan juntas
El resto del flujo de trabajo con el cliente
Panel de agencia
Briefs de cliente
Contratos
Portal de cliente
Archivos y feedback
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Briefs de cliente
Contratos
Portal de cliente
Archivos y feedback
